Facebook es un lugar ocupado y cuando se trata de negocios, hay muchos clientes potenciales. Pero cuando sus esfuerzos de marketing dan como resultado clientes potenciales, debe tener una forma efectiva de rastrearlos y organizarlos para futuras referencias. Aquí es donde entra en juego el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM).
Con un CRM vinculado a su página de Facebook, puede optimizar su flujo de ventas. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo conectar su CRM a Facebook y por qué debería tener un CRM para administrar a sus clientes.
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¿Qué es CRM y por qué conectarlo con Facebook?
El software CRM es una herramienta que utilizan las empresas para organizar y administrar los clientes potenciales que generan y los contactos que mantienen. Con un sistema CRM, las empresas pueden almacenar información de los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes con campañas publicitarias y representantes de ventas, automatizar ciertas tareas de ventas y más.
Muchos sistemas CRM tienen capacidades de integración, lo que significa que puede conectarlos a otras herramientas, como sistemas de comercio electrónico, sistemas de gestión y, en este caso, plataformas de marketing en redes sociales como Facebook y Meta.
El mayor beneficio de Facebook CRM es la organización que le brinda a usted y a su equipo de ventas. Con la integración de CRM, puede asegurarse de que los clientes potenciales que genera a través de Facebook se recopilen y se les dé seguimiento de manera oportuna.
De esta manera, puede lograr potencialmente una tasa de conversión más alta para su empresa y administrar las relaciones con sus clientes de una manera que fomente las asociaciones a largo plazo.
Cómo conectar tu CRM a Facebook
- Primero, ve a tu página de Facebook y haz clic en Herramientas de publicación. Elegir Todas las herramientasluego ve a formularios instantáneos.
- Dentro Configuración de CRM ingrese el nombre de su sistema CRM en la barra de búsqueda. Cuando su sistema CRM esté en funcionamiento, se enfrentará a dos opciones: Conexión desde un sitio web y Ponerse en contacto.
- Conexión desde un sitio web: Si su sistema CRM de elección le da una Conexión desde un sitio web haga clic en él y siga las instrucciones proporcionadas en el sitio web de su proveedor de CRM. Una vez completado, su CRM se integrará con Facebook y podrá comenzar a generar clientes potenciales directamente desde su CRM.
- Conexión: Si su sistema CRM elegido dice Vía Zapier con azul Ponerse en contacto junto a él, haga clic en él para conectarse al sistema CRM.
Cómo conectar tu CRM a Facebook usando Zapier
Siguiendo estas instrucciones, podrá integrar su CRM con Facebook a través del enlace de Zapier.
- Entrar en Apartamento de metanegocios y seleccione Todas las herramientas del menú. Hacer clic formularios instantáneosentonces Configuración de CRM.
- En la barra de búsqueda provista, ingrese el nombre de su sistema CRM y selecciónelo una vez que aparezca. Luego haga clic Ponerse en contacto.
- Inicie sesión en su cuenta de Zapier o cree una si aún no tiene una. Para crear tu Zap, ve a Seleccione una cuenta y seleccione la cuenta meta que utiliza para ejecutar su campaña de anuncios para clientes potenciales. Hacer clic continuado para verificar su cuenta.
- De Página menú desplegable, seleccione la página de Facebook que desea usar para ejecutar su campaña de anuncios para clientes potenciales y haga clic en continuado para verificar su página.
- Elegir Opción por defecto para enviar datos de todos sus formularios, luego haga clic en continuado. Si desea enviar datos desde un formulario específico, seleccione forma menú desplegable, luego seleccione el formulario que desee. Haga clic en Activador de prueba para generar un cliente potencial de muestra para confirmar que la integración está funcionando, luego seleccione continuado. Para seleccionar una acción específica para que la realice su disparador, seleccione Evento de acción menú desplegable y seleccione una opción.
- Inicie sesión en su CRM para asegurarse de que Zapier pueda crear registros en esta aplicación. Si ya ha activado CRM, selecciónelo en el menú desplegable y haga clic en continuado.
- EN Configuración de acción haga clic en el menú desplegable en la parte superior derecha de cada opción para determinar su acción. Asegúrate de que tus campos coincidan con los tuyos forma inmediata. Luego haga clic continuado.
- ¡Casi llegamos! Hacer clic Probar y continuar para verificar que su integración esté configurada correctamente. Recibirá un cliente potencial de muestra creado en su CRM. Una vez que haya terminado, haga clic en Enciende el Zap.
Zapier ahora exportará datos de sus anuncios de clientes potenciales enviados a su sistema CRM.
Cómo establecer permisos para que los clientes potenciales accedan a su CRM
Si ha personalizado permisos de acceso de clientes potenciales en su cuenta de Facebook en el pasado, querrá asignar permisos de acceso a su CRM de Facebook recién conectado para comenzar a ver el flujo de esos clientes potenciales.
Puede establecer permisos de acceso a un cliente potencial a su sistema CRM en tan solo unos sencillos pasos:
- Primero ve a Apartamento de metanegocios y haga clic en el menú desplegable superior izquierdo y seleccione su cuenta comercial.
- Ir a tu Ajustes ubicado en la esquina inferior izquierda y seleccione Más configuraciones comerciales. Desde allí, seleccione la opción para integracionesentonces Acceso de prospectos. Esto lo llevará a su configuración de permisos para integraciones como su CRM.
- Elegir asignación de CRM. Aquí se le mostrará una lista de sistemas CRM que están integrados con su página de Facebook. Seleccione el sistema CRM que acaba de vincular a su página de Facebook.
Después de completar estos pasos, su sistema CRM de Facebook tendrá acceso a los clientes potenciales ingresados desde su página. Siempre que su CRM tenga permiso de acceso y el administrador de la página que otorgó esos permisos tenga permiso de acceso, su CRM continuará extrayendo datos de clientes potenciales de su página de Facebook.
Anuncios para clientes potenciales de Facebook
Los anuncios para clientes potenciales de Facebook le permiten recopilar información de aquellos que pueden estar interesados en su negocio a través de formularios instantáneos. Con estos formularios, puede recopilar información valiosa sobre los clientes, como su nombre, direcciones de correo electrónico y más.
Facebook Lead Ads, a veces llamado Meta Lead Ads, se muestra dentro de un usuario:
- Feeds e historias de Facebook
- Artículos instantáneos
- Transmisión de videos
- Mercado de Facebook
- Feeds e historias de Instagram
Con el Personalizador de Facebook, puede crear preguntas para sus anuncios principales que lo ayuden a comprender a su audiencia y obtener información que lo ayude a alcanzar sus objetivos comerciales. Cuando los usuarios hagan clic en su anuncio, se les pedirá que completen su formulario.
Con un CRM conectado a su cuenta de Facebook y el Administrador de anuncios, puede dirigir esta información recién recopilada directamente a su CRM de Facebook.
Facebook Lead ads Integración de CRM
Para integrar su CRM con Facebook Lead Ads, siga estos pasos:
- Ve a tu página de Facebook y selecciona Herramientas de publicación en la parte superior de la página.
- Haga clic en Configuración de clientes potenciales. En la barra de búsqueda, ingrese su sistema CRM para ver si está disponible para la integración. si azul Ponerse en contacto apareció el botón, ¡ya terminó! Desde allí haga clic Ponerse en contacto y sigue las instrucciones.
Las instrucciones para integrar su sistema CRM con Facebook Lead Ads difieren después de estos dos primeros pasos. Para algunos sistemas de CRM, simplemente haga clic en Conectar y comenzará el proceso de integración. Otros pueden tomar algunos pasos adicionales, ¡pero usted estará conduciendo clientes potenciales a su CRM en muy poco tiempo!
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